풍산 주가 목표가

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풍산 주가 목표가

한 금융회사가 풍산에 대해 중장기적으로 전기차 수요가 확대될 것이라고 22일 밝혔습니다. 이 금융회사 연구원은 "올해 풍산의 별도 매출은 전년 대비 14.4% 증가한 2조2237억원, 영업이익은 전년 대비 14.0% 증가한 1094억원을 기록한 것으로 추정된다"고 밝혔습니다. 연구원은 "올해 국방예산은 7440억원으로 전년 대비 5.2% 증가, 내수는 전년 대비 12.7% 감소하지만 수출은 40.1% 증가할 것"이라고 지적했다.

연구원은 "방산 내수는 2010년 연평도 포격 도발 이후 정부의 포병력 강화로 수혜를 입었고, 2020년 완공돼 2022년까지 수주가 정체될 전망"이라고 말했습니다.

그는 "국방수출의 경우 스포츠탄 중심의 수출 지속과 최근 총기소유 규제 대비 사재기 수요로 수출이 회복되고 있다"고 말했습니다. "현재 추세는 연말까지 계속될 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.

또한 그는 "대신 원/달러 환율 하락이 영업이익 100억원에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"고 말했습니다. "미국 정부의 총기 규제 법안 추진은 큰 변동성으로 작용할 것입니다."라고 전했습니다.

"전기차에 대한 수요는 2020년 391,000톤에서 2030년 408만톤으로 증가했습니다."라고 그가 말했습니다. 이 가운데 풍산이 생산할 수 있는 커넥터와 전자부품 등 구리 재료의 크기는 81만6000t으로 추정됩니다. "국내 자동차 회사의 경쟁력은 한국의 신동에서는 독특합니다,"라고 그가 말했습니다. "우리는 올해 새로운 사고압 연기를 주문할 것을 고려하고 있습니다." 라고 밝혔습니다.

그는 "2023년 '이번 주 런던금속거래소(LME) 전기구리 가격이 톤당 8806달러로 10년 만에 최고치를 경신했다"며 "국방백서 적용으로 2026년 방위매출 1조원을 달성하는 게 목표"라고 지적했다. "최고치는 2011년 2월 톤당 11,148달러로 현재 가격과 1342달러 차이밖에 나지 않습니다." 그는 "LME와 상하이선물거래소의 전기구리 재고가 매우 낮은 상태에서 올해 풍산이 제시한 전기구리 가격 t당 7500달러는 미국의 경기부양책 조기 통과와 물가 상승으로 다소 보수적인 편이라고 판단됩니다"라고 말했습니다.

"풍산에서 제시된 국내 방어 판매 지침은 기존 추정치에 미치지 못했습니다."라고 그가 말했습니다. "그 대신 조비덴 대통령은 이번 주 의회에 총기 규제 강화 법안을 개정해 줄 것을 요구했다"며 "국방 제품의 대미 수출 확대를 기대하고 있습니다.""

그는 "풍산의 올해 국내 방위비 추정치는 낮아지겠지만 방위수출 증가와 전기차 가격 전망 등으로 별도 영업이익은 1224억원에 머물 것"이라고 전망했습니다.

한편 투자증권사는 구리 가격 강세가 풍산(103140원) 주가 상승의 모멘텀이 될 것이라며 목표주가를 3만6000원에서 4만3000원으로 19.4%(7000원) 인상했습니다. 투자의견은 '매입'으로 유지되었습니다.

연구원은 "톤당 9000달러에 육박하는 구리 가격이 신동 사업 수익 증가와 주가 상승을 견인할 것으로 보인다"며 "올해 동사의 연결 영업이익은 전년 대비 30.4% 증가한 1581억원을 기록할 전망"이라고 말했습니다. 올해 구리의 평균 가격은 톤당 8758달러였습니다. 이는 지난해 대비 41.8%, 기존 전망치 대비 10.9% 높은 수치입니다.

연구원은 구리 가격이 사상 최고치인 톤당 1만500달러(2011년 2월)에 이를 것으로 내다보고 올해 풍산의 주당순이익(EPS) 전망치를 14.3% 상향 조정했습니다.

풍산이 올해 제시한 별도 표준지도는 매출 2조2237억원, 영업이익 1094억원으로 전년보다 각각 14.4%, 39.6% 증가했습니다. NH투자증권의 추정치와 시장 컨센서스 모두 회사의 지침 이상입니다. 다만 풍산방어업의 경우 수출이 늘어날 것으로 예상되지만 올해는 내수 판매 감소로 매출이 1.4% 증가하는 데 그칠 것으로 전망됩니다.

연구원은 "경기회복과 재고로 인한 수요가 사상 최저치로 낮아져 구리 가격이 강한 상승세를 보인다면 주가가 실적 증가율을 넘어 상승할 수 있다"고 덧붙였습니다.