나노씨엠에스 주가 전망 상장

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나노씨엠에스 주가 전망 상장

화학소재 업체인 나노씨엠에스가 IPO 이후 오버행(대규모 판매 대기)할 가능성도 있습니다. IPO 직후 유통량이 40% 안팎으로 많기 때문입니다. 한 달 후에, 그것은 50 퍼센트로 올라갈 것입니다.

기관수요 예측이 성공하면서 옛 주주들의 자금회수 유도가 높아진 것도 원인입니다. 공모가가 계획에 비해 크게 뛰면서 마진이 커졌습니다. 향후 주식매입 옵션, 메자닌 등 보통주로 전환될 수 있는 종목도 상당합니다. 이 양은 또한 오버행으로 이어질 수 있습니다.

3월 9일 상장하는 나노씨엠에스은 총 상장주식수의 40.16%에 달하는 1,690,509주를 유통할 수 있습니다. 이 수치는 기관 수요 예측 시 의무적 매장량을 증가시키는 것을 포함합니다.

기관에는 58만4천주가 배정됐고, 이 가운데 29.43%인 17만1891주가 매각제한을 공약으로 내걸었습니다. 보장된 주식의 양은 전체 상장주식수의 4.08%입니다. 그것의 3개월 약속은 한 달 동안 3.6%(15만1,327주)와 0.5%(2만1,564주)입니다.

한 달 후에는 분배 비율이 50% 이상으로 증가합니다. 1개월 보호세를 부과한 금융투자자(FI) 덕분입니다. 대경투자 등 4개 벤처금융사 주식 429,910주(상장 후 10%)와 산은캐피탈 주식 9만6,978주(2.3%)가 포함돼 있습니다.

이러한 공급 장치를 함께 추가하면 배포 볼륨의 비율은 52.46%가 됩니다. 또 기관투자가의 1개월 약정(0.5%)과 전환상환우선주(61,203주, 1.45%) 중 일부가 한 달 만에 풀릴 수 있습니다.

보통주로 전환할 수 있는 종목도 많이 남아 있습니다. 전환우선주 26만6,333주, 주식매수선택권 행사 58,300주, 신규 소유권 행사 8만주 등 총 404,633주입니다. 그것은 전체 상장 주식 수의 9.6%를 차지합니다. 이 금액은 기재된 후 추가로 출고될 수도 있습니다.

이 때문에 상장 후 나노씨엠에스 주가 상승을 제한하는 오버행 우려가 상당히 높은 것으로 평가받고 있습니다. FI와 같은 옛 주주들도 그렇게 할 의지가 강할 수 있습니다. 공모가가 예상보다 높기 때문입니다. 이달 중순 전망치에서 1,295대 1의 경쟁률로 공모가가 2만 원으로 결정됐습니다. 이 금액은 희망 밴드의 최고 금액(4,500원에서 18,500원)보다 8퍼센트 이상 높습니다.

지난해 상장 이후 주가가 오른 업체들은 대부분 유통량이 30%대로 줄었습니다. 새로운 단어를 만든 SK바이오팜은 유통량이 20%에 불과합니다. 이 비율에는 기관이 보증한 무보유액이 포함되지 않습니다. "따따따상"을 기록한 카카오게임즈도 유통량의 31.69%를 차지했습니다.

한편 지폐와 신분증에 쓰이는 보안자재를 만드는 나노씨엠에스가 코스닥 시장에 상장합니다. 나노씨엠은 비대면 기자간담회를 통해 바이오 등 새로운 시장에 진출해 기업공개(IPO)를 앞두고 외형을 발전시키겠다고 밝혔습니다.

나노씨엠에스는 2003년 4월 설립돼 자체 특허기술을 활용해 위조방지용 특수 유기금속 기능성 소재를 생산해 왔습니다. 근적외선 흡수 및 반사 색소, 자외선 유기 형광 색소, 보안 기술 적용을 위한 적외선 발광 재료 등 위조방지 및 보안 소재 기술을 보유하고 있습니다.

보안소재 시장은 진입장벽이 높은 분야로 기술개발과 특허등록이 5~10년이 걸립니다. 특히 국가안보 자료의 경우 채택 이후 10~15년간 지속적으로 사용돼 안정적인 성장이 가능합니다.

나노소재 신소재 특허기술을 통해 기술력을 인정받았습니다. 현재 은행권에서는 조폐공사의 보안 자료로 채택될 뿐만 아니라 유럽, 북미, 중동 등으로 시장 기반을 넓히고 있습니다. 여권, 신분증 등 다른 시장에도 진출했고, 최근에는 아시아 시장과 함께 해외 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.

나노씨엠에스의 타깃 시장인 세계 보안 소재 시장의 잉크·위조 방지 첨단 보안 소재 시장은 2019년 36억214만 달러(약 4조1200억원)에서 2024년 45억4540만 달러로 연평균 4.5~4.7% 성장할 것으로 전망됩니다.

지난해 3분기 누적 매출액은 약 40억원, 영업이익은 약 5억원으로 추정됐지만 영업이익은 2018년과 2019년 각각 14억원, 2억원의 적자 늪에서 벗어났습니다. 2018년부터 2019년까지 순손실 25억원, 순손실 17억원을 보였지만 지난해 3분기 순이익이 약 10억원을 기록하며 강세를 보였습니다.

나노씨엠에스은 이번에 IPO를 통해 상승세를 가속화할 계획입니다. 상장 후 유로 등 기존 지역 판매를 확대하고, 미진입 지역의 시장 진출에 총력을 기울이겠다고 강조했습니다. 또한 사물인터넷(IoT) 기반 스마트위조 방지기술 개발, 적외선 흡수 필터 개발 및 시장 진출, 확보된 원천기술을 활용하여 광학, 바이오, 방산 등 새로운 시장을 개척하겠다고 합니다.

김시석 나노씨엠에스 대표는 "첨단 보안소재를 포함한 나노 신소재는 다양한 산업의 핵심 중 하나"라며 "이번 공시를 통해 세계 첨단 보안소재 시장에서도 인정받는 나노씨엠에스의 많은 투자자들에게 알리겠다"고 말했습니다.